Sulle musiche di Spike Jones vengono create, con l’aiuto dei ragazzi, due gags dal titolo “La maestrina”. Un’insegnante, piuttosto impertinente, fatica non poco a trattenere i suoi alunni, disobbedienti e dispettosi; alla fine lei non ne può più e se ne va molto arrabbiata… ma poi si lascia convincere ed incomincia anche lei a giocare a “Il circo”: acrobati, giocolieri danno il meglio di loro stessi… russi, cinesi, americani, tutti insieme brindano ad un fantomatico destino…
Per la prima volta i piccoli attori conoscono la figura del clown, personaggio che dietro il suo naso rosso ne combina di tutti i colori.